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全國首單!海墾集團成功發行綠色鄉村振興公司債券
海南農墾報
2021-08-09 08:41

  全國首單!海墾集團成功發行綠色鄉村振興公司債券

  金融創新為綠色發展和鄉村振興賦新能

  ■ 記者 許雅

  近日,在深圳證券交易所的大力支持下,海墾集團將鄉村振興債與綠色債券創新品種有機結合,成功發行全國首單綠色鄉村振興公司債券“21海墾V1”。本期債券由中信證券和國開證券擔任主承銷商,發行規模8億元,票面利率3.49%,創2021年以來海南地區同期限同類債券票面利率新低。簿記當天吸引了眾多市場投資者,包括省外的投資機構踴躍認購。

  近年來,中央積極推進發展綠色經濟,全面實施鄉村振興戰略。身處海南自貿港建設的火熱氛圍,作為海南最大的現代化農業國有企業,海墾集團積極響應與配合國家戰略,聚焦“十四五”時期主要目標和任務,落實加大金融資源向鄉村振興重點領域和薄弱環節傾斜力度的要求,推動并參與金融創新,深入貫徹新發展理念,通過“綠色+鄉村振興”的方式,以資金配置引導產業結構向綠色、鄉村振興領域延伸。

  那么,此次海墾集團的金融創新實踐有哪些亮點?又將對海墾集團未來產業發展,助力鄉村振興帶來哪些影響?

  01政策機遇下鄉村振興債、綠色債成為新起之秀

  隨著新時代脫貧攻堅目標如期完成,鄉村振興戰略被中央提上了新的高度。為響應鄉村振興戰略,落實加大金融資源向鄉村振興重點領域和薄弱環節傾斜力度的要求,近年來,債券主管部門相繼出臺“鄉村振興債”相關政策,鄉村振興債券的發行量逐漸增加。

  另一方面,黨的十八大以來,習近平總書記把生態文明建設擺在黨和國家事業發展全局中的重要位置,提出要堅定不移走生態優先、綠色發展之路。綠色債券應運而生。近年來,國內綠色金融市場發展方興未艾,綠色債券市場發展速度極快,截至2020年末,綠色債券存量為8132億元,位居世界第二。

  鄉村振興債、綠色債成為近年來債券市場的新起之秀,無疑為朝著“優化升級‘八八戰略’,構建‘四梁八柱’產業新格局”的“十四五”發展目標奮進的海墾集團,提供了有力借鑒。

  “當前海墾集團亟需以產業項目拉動快速發展。通過發行公司債券募集資金,一方面可以豐富融資渠道,解決集團公司產業發展的資金需求,另一方面還可進一步優化海南墾區企業債務結構。”海墾集團相關負責人認為,無論是從政策機遇,還是從現代化農業國企的身份、發展戰略和現實需求來看,海墾集團在金融創新方面的有益探索,將為海墾集團產業發展、綠色發展和鄉村振興加裝上強大的“助推器”。

  在此背景下,海墾集團于去年9月獲得證監會30億元公司債券注冊批復后,便緊鑼密鼓地開始籌劃本期債券發行,并依據“十四五”發展戰略規劃列舉的重點投資項目的資金需求,積極與承銷機構、深圳證券交易所溝通協調,成功發行本期綠色鄉村振興公司債券。

  02債券“含金量”高擁有“鄉村振興”和“綠色債”雙標識

  記者注意到,海墾集團此次發行的全國首單綠色鄉村振興公司債券“含金量”很高,擁有“鄉村振興”和“綠色債”雙標識。能同時獲得這兩項標識,意味著市場對企業實力的認可。

  從硬性條件來看,要取得“鄉村振興”和“綠色債”雙標識,首先募集資金必須投向符合中國金融學會綠色金融專業委員會編制的《綠色債券支持項目目錄》規定的綠色產業項目,且符合監管部門對“鄉村振興”項目監管要求;

  而從軟實力來看,現階段,推廣綠色經濟、推進鄉村振興戰略,要求企業有比較強的規模優勢,能夠在相關領域內起到示范帶頭作用,引領產業走向綠色發展的同時,實現企業發展、農民增收。而海墾集團作為海南省最大的農業類綜合產業集團,在天然橡膠生產、熱帶農產品種植、草畜養殖及旅游地產業務均具有較強的實力和較高的行業地位,國內主體信用等級、債券評級均達到AAA。

  海墾集團的企業實力也反映在該債券的票面利率上:本期發行的綠色鄉村振興公司債券票面利率3.49%,較5年期LPR報價降低了116個BP,創2021年以來海南地區同期限同類債券票面利率新低。簡單來說,票面利率表明發行人的經濟實力和潛力,經濟實力越強,融資手段越多,其債券的票面利率就越低。

  “正是因為海墾集團綜合實力突出,我們甄選出一批既符合綠色評估認證,又能推進鄉村振興戰略的募投項目,將‘綠色債’和‘鄉村振興債’有機結合。”海墾集團相關負責人說道。

  03引入資金活水激活產業投資新動能助力鄉村振興

  作為直接融資工具,與銀行信貸等間接融資工具相比,債務融資具有注冊發行便捷、募集資金規模大、發行利率較低三方面優勢。海墾集團本期債券發行規模8億元,截至目前,參與認購的機構共有17家,其中非銀機構6家,均為海南省外的市場投資主體。

  那么募集來的資金將投向哪些重點領域?對此,該負責人介紹,本期債券募集資金擬用于墾區綠色鄉村振興產業項目建設、運營、收購或償還綠色鄉村振興產業項目貸款等,同步支持生態環境治理保護、綠色現代農業發展項目,在污染防治和減排、資源綜合利用、綠色食品供給,以及帶動當地農業發展等鄉村振興領域發揮重要作用。具體而言,募集來的首批資金將用于海墾茶業生態科技園建設、現代高效生豬全產業鏈項目及蛋雞全產業鏈項目等,涉及種植業、畜牧業及配套制造業。

  記者了解到,下一步,海墾集團將繼續探索利用多層次資本市場工具,充分發揮國有資本投資運營平臺融資功能,服務海南自貿港建設,并為鄉村振興和綠色經濟建設提供有益示范。海墾集團將緊緊把握海南自貿港建設的重大機遇,貫徹新發展理念,融入新發展格局,落實海南自貿港發展政策,為全力推進海墾集團高質量發展、貫徹落實國家戰略發揮更大作用。